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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲(fei)什曼在周五的(de)一份报告(gao)中写道：“衍生品市场尚(shang)未完全恢复到 2 月份的水(shui)平。这(zhe)表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月(yue)区间处于 2023-2024 年(nian)大部分时(shi)间里都(dou)较为罕(han)见的水平。”

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他补充(chong)称，“鉴(jian)于监管(guan)不确定性仍然很高，投资者的(de)预期似乎被夸大(da)了。而且一些股价飞涨的公司(si)仍然缺乏用于稳定币的必要技术和基(ji)础设施。”

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库(ku)存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气(qi)指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主(zhu)，外需(xu)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所(suo)下降，走(zou)勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季(ji)度纍(léi)(lei)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有(you)所增(zeng)加(jia)，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降(jiang)的狀態(tài)。

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