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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💗👡、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😻🍒，半导体👜👅、光学光电子、消费电子🍅💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯🍎，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😈😻🥝🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥬😻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥬👚、家具、饰品💞💝🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈🥝；

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在关(guan)税的不(bu)确(que)定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对年内(nei)降(jiang)息2次的预期(qi)，但预测(ce)年内(nei)不(bu)降息的官员人数增加(jia)3人(ren)至7人(ren)，预测年内降息(xi)2次的为8人，表明美联储内部对降(jiang)息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息预(yu)期，整(zheng)体降息预期变化不大(da)。

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宽基ETF方面👛，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面🍆👅🤍，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元👅🍒。

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从需求看🍓🤬，上半年钢材需求外强内弱😡🥔、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%🍋，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨👗👙👛，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看👙，房地产仍处于下行周期👠👄🍋，基建表现一般💘，制造业需求处于高位但表现分化👿🩱，工程机械、造船🤬😠、风电需求持续增长，汽车、家电🥿🥻、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观🩰👠🥝。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力🍋🍏👅🥬。

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1、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅(fu)收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百(bai)萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)(fu)至-8.73%（前值(zhi)爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕(tong)比增幅收窄至10.27%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分(fen)點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上(shang)行 9.16%，衕比(bi)由正轉負至(zhi) -2.72%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

2、ST新潮6月29日下(xia)午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票(piao)，弃权(quan)0票”否决了《关于股(gu)东提请召开临时股东大会的(de)议案》（下称“《股东临时提案》”）。