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风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可(ke)能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸(mao)易逆差收窄。5 月(yue)集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月(yue)同比增幅扩(kuo)大(da) 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累(lei)计同比增幅扩大 4.00 个百(bai)分(fen)点至 17.50%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累(lei)计同比增(zeng)幅扩大 0.70 个百分点(dian)至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差环比(bi)收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、芯片股(gu)早盘涨幅居前(qian)，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元(yuan)；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海复(fu)旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元。

2、田希蒙：Wind数据(ju)显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对(dui)估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于(yu)纳斯(si)达克(ke)指(zhi)数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看(kan)，港股(gu)通互(hu)联网和港股通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药(yao)产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息资(zi)产(chan)表现也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值(zhi)回归历史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行(xing)情中。