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🏮行业配置层面🍍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💯👅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩳🥦🥥😻，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍓💖，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍑🌽🩳，后续建议关注半导体🥥💯、电池（固态电池主题）🍍🥦、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💖，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥑🥔🤍🩲，行业层面优选光模块/PCB💋🍏💛🥭、国产算力链💞🥾，以及近期明显涨价的存储👝👡💞👝😡、小金属🩱🥒👡💯🍎。

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2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🧄；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🩰。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍍👜，Alpha环境较好💞；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。