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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資(zi)金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入(ru)。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場可跟蹤(zong)資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對(dui)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有(you)朢延續(xu)淨流入。

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我(wo)们通过对指标(biao)进行两次不同窗口期的平滑来捕捉(zhuo)指标变动情况，当短期(qi)平滑线大于长期(qi)平滑线时，说(shuo)明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑(hua)线时，说明(ming)市场情绪正(zheng)在拐头向(xiang)下，对市(shi)场持中性态度。

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展望后市，上周五晚间央(yang)行公布(bu)了最(zui)新的货币执行报告，结合周内发改委(wei)会议(yi)，后(hou)续政(zheng)策稳(wen)步推进经济缓慢(man)复苏的逻辑依(yi)然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有(you)变(bian)化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化(hua)。

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展望7月🥒🥻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕，财政指数的发力和消费的韧性🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳👅💘🍓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🍎😻🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压💗😡，但是预计在积极财政政策的支持下💕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡，资产荒趋势依然存在。上半年💔🍓🥭💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄🍇，进一步积累了今年的赚钱效应👛😡，这为指数后续突破上行🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋🍒💗💓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💓💋，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🥝🩳💘，7月科技风格占优的可能性较大🍆🥝💟💗。

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1、展朢(wàng)7月增量資金或有朢(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資(zi)金(jin)供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼(gui)糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資(zi)金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有(you)朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上市(shi)場風偏改善后螎(rong)資資金有朢延續淨流入(ru)，行業類ETF也(ye)有朢繼續活躍。

2、加拿大在当地时间周日晚些时候，也就是针对美国科技公司的数字服务税生效前几个小时取消了这项税收🥒👠🍒，以推进与美国陷入僵局的贸易谈判🧡。加拿大财政部在一份声明中说，加拿大总理马克-卡尼和美国总统特朗普将恢复贸易谈判😡🧡，以便在7月21日之前达成一项协议。