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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度(du)来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积(ji)极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保(bao)持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2025 年上半年👘，全球锡生产面临诸多扰动🧄💘💝，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移🍌，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。

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