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展望7月🍋💯😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭🥦💯👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡💟。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋，资产荒趋势依然存在。上半年💞🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔💛🍉，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠，我们称之为牛市阶段II🩲🥑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒😡🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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本次展会展区面积达1.5万平方米，共设置六大展馆(guan)及(ji)多种互动板块，吸(xi)引超400家(jia)企业参展，推动全(quan)民消费升级，助力“中国制造”向全球化品牌战略(lve)跃升。

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2021年11月到2022年2月，美国通胀水平在超过2%之后继续上升（PCEPI达到6.6%，CPI达到(dao)7.9%）。同(tong)期失业率在低(di)于自(zi)然失业率(lv)之后继(ji)续(xu)下降到3.8%历史低点，并且通胀的主要驱动因素从供给面迅速转(zhuan)化为需求面，强劲的总需求超过了总供给并导致通(tong)胀率上升(sheng)到四十年来最高点。这也意味着宽松货币政策在通胀上升中的作用越来越大。若(ruo)是(shi)基于初(chu)始框架，美联储可能在2021年秋季即开(kai)始加息，并完全有可能(neng)减缓通胀升幅。但根据现有框架，通胀水平(ping)在长期低于2%之后，需要让其(qi)在一段时间内适度高于2%以达到平均为2%的(de)目标。

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2、2、需求方面：炼化端🥿，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨💘🧅。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响🎒🌽🍆👜💝，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂💛🍑🥭，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落👜。发电端，中东🎒👞、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🥻🍅🧡。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求👢，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击👡🥻。