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相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动(dong)的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移(yi)，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力(li)创新药(yao)和(he)新消费的行情(qing)。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘(zhi)方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)增速較(jiào)高或(huo)者有所(suo)改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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