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（一）氧化铝：随着(zhe)利润修复，前期减产(chan)产能逐(zhu)步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到(dao)库存(cun)和现货拐点(dian)，2025 年(nian)氧化铝预计过(guo)剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点(dian)或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出(chu)矿价(jia)格来(lai)看，60 美金矿企仍(reng)有出矿意愿，但 60 美金之(zhi)下可能会(hui)触及部分几内(nei)亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升(sheng)后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息(xi)不透明，矿价底部有(you)不确定性，对应(ying)氧化铝底部需要谨慎。此外短(duan)期仓单仍在去(qu)化且实际量级或低于公布数(shu)量，需要关注仓(cang)单回升的节点(dian)。预计主力合约(yue)运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期(qi)，但(dan)需求下半年也存在继续减量预期，出口需(xu)求保持高位但难以(yi)扭转过剩状态(tai)，纯碱供需失衡(heng)状态将进一步深(shen)化。氨碱、联碱企(qi)业仍有(you)微幅盈利，短期(qi)行业暂(zan)无产能退出计(ji)划，但下半年若亏损加剧的情(qing)况下是否存在企业减产(chan)现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界(jie)因素对生产的影响。

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2、当前，多(duo)晶硅仍处于累库态势(shi)。据百川盈孚统计数据，截至6月27日当周，多晶硅行业库存(cun)26.998万吨，环(huan)比增加(jia)1.70%。