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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性(xing)驱动的(de)行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪(xu)的一(yi)个催化。从板块轮动(dong)来看(kan)，活跃(yue)资金或正从医药(yao)和消(xiao)费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会(hui)仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还(hai)需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产(chan)品形(xing)式，推动全球电气化进程全面(mian)加(jia)速东移，下(xia)一(yi)个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气化(hua)领域全产(chan)业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重(zhong)启，科技领域产(chan)品(pin)催化频出，或(huo)将带来市场注意(yi)力(li)重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费(fei)的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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1、具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换(huan)新”政(zheng)策(ce)提(ti)振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出(chu)口敞口风(feng)险较(jiao)小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能(neng)源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量(liang)及装机量持(chi)续改善，下游需求旺(wang)盛(sheng)，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边(bian)际(ji)改善。制(zhi)造(zao)业智能化改造需(xu)求持续释放，工业机(ji)器人产量三(san)个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自(zi)动(dong)化设备板块中期(qi)业(ye)绩有望延续较快增(zeng)长。

2、看不懂未来(lai)现金流的意思(si)是看不懂公司(si)未(wei)来到底能赚(zhuan)多少钱(qian)。投资是要(yao)花钱的，所以你需要知道你投资的公司(si)未来(lai)能赚多少钱，是不(bu)是能赚的比你投的多，不然就(jiu)不(bu)应该投。大部分公司我都看不懂，腾(teng)讯我有点懂但不是那么透。