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付倍佳：全年港股市场或震荡上(shang)行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年(nian)逐步聚(ju)焦顺周期盈利改善的机会。从(cong)宏观视角看，中、美(mei)、欧(ou)财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走(zou)弱，对资产价格(ge)尤其是新(xin)兴市场资产可以保(bao)持乐观。

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3、新能源产业(ye)链，硫酸镍呈现出(chu)供需双弱的(de)格局，上半年国内硫酸镍累计产(chan)量同比下降20%至15万(wan)镍(nie)吨，1-5月累计进口同比增(zeng)加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现(xian)出(chu)明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均(jun)有放缓，同时，国内三元电池装(zhuang)机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增(zeng)量预期，但或对(dui)三元端的需求拉动并不强(qiang)。

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在不择时的情况下🩳🥑，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益👡👞。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率，但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱🥦🩰😡，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水🍊🍑，导致合成多头收益偏弱🍇。

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1、在上个月的月度观点报告中💓🍋，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🍍🩱🧡👛。总体来看🩰🍋，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍓👢👜、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👢🍆🍍🤍，差距不大👛👘💟。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👝，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🩰👅💛。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🎒💔🤬💌。

2、經(jīng)(jing)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民(min)***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香(xiang)港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港(gang)市民(min)開(kāi)(kai)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)(xiang)公告如(ru)下。