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2025-07-02 10:58:43 作者：金琢纪

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风(feng)格层面(mian)，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、而从处罚内容来看，涉及“经营性贷款违规流入房地产领域(yu)；贷款‘三查’严重不尽职”等多个关键环节。相关(guan)监(jian)管处罚在触及分支机构的同时，还涵(han)盖时任行长、副行长等具体管理责任(ren)人，这也无不体现出监管部门压实主体责任、强化过程管(guan)控方面的执法力度。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍌🥭🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩰💯，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👄🍊😠👢，无风险利率持续下行🧄👿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👘🩲，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧡🩱😻，是重要的选股方向

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