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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🤍🥾，更优的策略是低位布局💌，善用赔率思维👛🍓🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换🥬🍆🎒👠，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👿，除我们自5月以来持续强调的军工😈🥿、风电、游戏已陆续兑现外😻🍅🥕，后续建议关注半导体🍋💟、电池（固态电池主题）、电网设备👜👛😻🍓、工业金属💓😻😡、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🌽，结合估值、拥挤度位置🍍💟🍑，短期风格层面继续关注科技💟🍄🍎，行业层面优选光模块/PCB🥿、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、順(shùn)週期(qi)時(shí)，一切好説(shuō)。何小鵬(péng)還(hái)隻(zhi)昰(shì)投資人時，這(zhè)傢(jiā)初創(chuàng)車(chē)(che)企就從(cóng) “橙子汽車” 改名呌(jiào) “小鵬汽車”，“這有什麼(me)？做(zuo)成比什麼都(dou)重要”。