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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但(dan)是预计在(zai)积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前(qian)景(jing)气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、6月全国水泥价格指(zhi)数下行(xing)，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价(jia)格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格(ge)下行。