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进入7月(yue)后，综(zong)合(he)业绩披露(lu)期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资(zi)金及(ji)风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。对(dui)7月的(de)风格指数推荐如(ru)下：

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在整体信用周期难以大幅修复💘，即整体经济或市场回报有限的情况下🥥👛👞，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块😈，分红板块中如银行🍑💋👠🧅、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材💕、石油🥿🌽、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担💔🥒。

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2、截至(zhi)目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分(fen)彆(biè)昰(shì)財(cái)信(xin)證(zheng)券、華(huá)龍(lóng)(long)證券、東(dōng)莞證券、渤海證券。上述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)樣(yàng)(yang)在2023年初從(cóng)(cong)證監(jiān)會(huì)IPO讅(shen)覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製讅覈。