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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🎒👠，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥔💋、必需消费🍊、中游设备保持正增🩱。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🩱👗👛👛、光学光电子🤬🍉🍑🤬、消费电子、运营商🥕🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👅，中报盈利或有改善👄🍎，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍒💕🍅、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖🍑🧡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈🍏😻；此外贵金属、燃气、电力🥭👿🍉、农化制品🤬🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💘🍓🍌，中报业绩有望边际改善🍄。

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下半年美(mei)国经济增长可能进一步放缓(huan)，主要受(shou)到关税(shui)政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期(qi)的调整进一步显示了未来的(de)滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济(ji)展望(wang)中，美联(lian)储进一步调(diao)低了(le)2025年的经(jing)济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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