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进入7月后，综(zong)合业绩披露(lu)期(qi)效(xiao)应(ying)、海外(wai)流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度(du)，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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