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进入7月后，综合(he)业绩披(pi)露期效应(ying)、海外流动性环境变化(hua)、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格(ge)指数推荐如下：

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唐晨(chen)：港(gang)股(gu)整体(ti)有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段(duan)性调整是合理(li)的。预(yu)计四季度有估值(zhi)切换的机会，同时，资金面可(ke)能有更(geng)多的边际变化。

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)(yin)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)(ye)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港(gang)股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質(zhi)公司形成基(ji)本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大(da)權(quán)重分紅(hóng)資産(chan)估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息(xi)指數(shù)仍(reng)有超7%的股息(xi)率，A/H折(zhe)價(jià)快速收歛(hān)；三昰(shi)流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)(yue)，整體(tǐ)(ti)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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上半年渐(jian)近尾声，公募“中考”成绩单也(ye)陆续揭(jie)榜。从分(fen)红榜来看，公开数据显(xian)示，截至6月29日，年内公募基金(jin)分红总额达1274.59亿元，较2024年上(shang)半年增(zeng)长超三成(cheng)。其中(zhong)，债券(quan)型基金(jin)仍是分红“主力军”，分红总额占比(bi)超七成。但若从分红(hong)榜(bang)前十名来看，则(ze)有(you)七席由权益类ETF包揽，且前三名均为(wei)权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不(bu)仅以83.94亿元的分红总额登顶分(fen)红榜(bang)，更(geng)刷新ETF单次(ci)分红(hong)纪录。有业内人士指(zhi)出，下半年公募基金分红热情有望(wang)延续，分红总额(e)或超越去年，但也需(xu)要注意外部环境变化、宏观(guan)经济形势波(bo)动等风险因素可能导致部分基(ji)金分红规模不及预期。

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1、本周(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研(yan)次数来看，沪市(shi)上市公司累计被调(diao)研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市(shi)公司累计被调研12次。

2、对于下阶段货币政策(ce)的主(zhu)要思路，2025年第(di)二季(ji)度例(li)会建议加(jia)大(da)货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根(gen)据国内外(wai)经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。