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我们以股东大会公告日为时间节点💛💖🧡，综合考虑市值因素👘、调仓周期以及对仓位的控制🩳🍑🍉💘，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍈。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍒🥿🧅👄🤍，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥦💖💕，且继续维持年内两次降息预期🍑💯，整体降息预期变化不大🍊。

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6月29日晚間(jiān)(jian)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股(gu)東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起(qi)15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的(de)方式(shi)減(jiǎn)持公司股(gu)份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司(si)總股本的3%。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析🌽，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍎，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🥥🍏🍊。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、三雄极光的内部分(fen)歧根源或在(zai)于近年来业绩不佳、股价长期低(di)迷。2024年，公司实现营收20.78亿元，同比下滑11.64%；净利润4808.69万元，同(tong)比下滑76.53%；扣非净利(li)润864.07万元，同比下降94.85%。2024年12月27日，董事陈松(song)辉对公司组织架(jia)构调整投出反对票，认为调整未经充分(fen)沟通且分工不(bu)明确，将严重(zhong)影响公(gong)司运作。2025年第一(yi)季度，公司(si)业(ye)绩继续恶化，首次出现亏损。公司(si)股价自2017年3月30日(ri)创下65元新高后，一路下跌，6月27日收盘报11.86元，较最高点下跌逾(yu)80%。在2024年度股东大会上，公司非(fei)独立(li)董事、高管的薪酬(chou)方案被中小股东否决，张宇涛、林岩获得的(de)中小股东票(piao)数仅有12票，不足中小股东(dong)有效表决总数的百(bai)万(wan)分(fen)之一。