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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👠🥑🍋，汇率成为了决定大势的主变量🧄💞💗。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👡👞🥿👞、军工🤬🩱🍋、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍌👿💟，均是乐观因素占优🍆🍌。

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图片及数据(ju)来源：沪深(shen)交易所等(deng)，截(jie)至2025年6月27日。风险(xian)提示：化工ETF被动跟(gen)踪中证细(xi)分化工产业主(zhu)题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日(ri)期为2012.4.11，指数成份股构成(cheng)根据该(gai)指数编制规则适(shi)时(shi)调整。Wind数据显(xian)示，细分化工指数近5个完整年度(du)收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年(nian)：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数(shu)成份股构成根据该指数编制(zhi)规(gui)则适时调整，其回(hui)测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。文(wen)中指数成份股仅作展示，个股描述(shu)不作为(wei)任何形式的投(tou)资建议(yi)，也不代表管(guan)理人旗下任何基金的持仓(cang)信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级(ji)为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上(shang)投资者(zhe)。任何在本文出(chu)现的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文(wen)中的任何观点(dian)、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对(dui)因使用本文内(nei)容(rong)所引发的直接或间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金(jin)的业绩并(bing)不构成基金(jin)业绩表现的保证，基金投(tou)资须谨慎。

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总量政策方面🍌👝🧅，6月促消费政策密集发布💓。具体来看👝😡，6月18日💗👢，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍎😡，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍇🥕，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部🍎👅、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力💞🍏👙、扩大消费领域金融供给💋、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🥕🎒😻💖🍍、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🥦💘💛。挖掘地方特色美食资源👡，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍒🍄🥑🥦，推广中华传统饮食文化🍏🍎💘👞。地方上👿🥔💛😠，6月以来🧡，江苏省🌽🥝💋、广西壮族自治区👡🩳🍅💖、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、四(si)、海关对日本(ben)输华水产(chan)品实施严格监管(guan)，一旦发现不符合我国相关(guan)法律法规和食(shi)品安全标(biao)准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康(kang)安全。

2、悳(dé)固特：公司(si)正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付(fu)現(xiàn)(xian)金方式購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集配套資金事項(xiàng)。本次交易的標(biāo)的公司爲(wèi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“浩鯨科技”），公司(si)擬(nǐ)通過(guò)(guo)髮行股份及支付(fu)現金方式購買浩鯨科技控製權(quán)，竝衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本(ben)次交易預(yù)(yu)計構(gòu)成重大(da)資産重組，不構成重組上市。浩鯨科技(ji)昰(shì)一(yi)傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息(xi)技術(shù)(shu)服務(wù)商(shang)，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商(shang)、雲基礎(chǔ)設(shè)施服務商及(ji)政企客戶(hù)提供數(shù)字化(hua)解決(jué)方案。公司股票(piao)自2025年6月30日開(kāi)市起停牌。