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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国(guo)产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌(die)至全國(guó)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)(gua)，定價中心轉迻(yí)至(zhi)華南地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有(you)增量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預期仍存，但年內(nèi)整(zheng)體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上半年瀝(li)青估值(zhi)偏高，我們(men)仍(reng)推薦(jiàn)逢高佈(bù)空(kong)裂解價(jia)差，關(guān)註華南倉(cāng)(cang)單(dān)的變(biàn)化。

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