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后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径(jing)二则(ze)是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续(xu)急(ji)涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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