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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😡、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍆、各类主题机会活跃🥭，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩳👿🍈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👝🥾👿。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍓，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍋🥭🍉🤬。与此同时，更重要的是2014年二季度🥭😈，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍅🍌。2020年7月突破后形成的牛市🍄💕，是盈利很强的牛市💯💓，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👅💔🍈💯，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤍💔💔🩰，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码(ma)有”八(ba)一”的国防军工ETF（512810）场内价格(ge)单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能(neng)还不支持(chi)纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松(song)，可能(neng)成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从医(yi)药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季(ji)的(de)话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一(yi)个阶段的行情(qing)逻辑可能(neng)是电气化领域(yu)全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领(ling)域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和(he)新消(xiao)费的(de)行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🥬，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力👙🍊💌。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🥭💕🥻，有利于相关股票的表现👚🥝。