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“6月脉冲”在本周集中演绎🧄👅💋👘🍒，主因是人民币的不断升值👞💖。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍊😠👗。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🥾。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍊🍓💘、长期维度下🥿，均是乐观因素占优👜💕。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💖💞🥾👞、恐对市场形成冲击😻，但流动性存在结构性支撑托底市场💗，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🩳💌。较上月配置变化💋👢🩰，新增景气支撑领域（稀土永磁🥿、贵金属、工程机械💋、摩托车🥻、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥻。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💘👄🍓👘，也继续强调成长科技板块的回调风险😠🍍。

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4、庫(kù)存(cun)方麵(miàn)(mian)，全毬(qiú)石油庫存在 2025 年前五箇(gè)月有所增加，EIA預(yù)計(jì)(ji)，今年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)庫存將(jiāng)(jiang)平均增加 40 萬(wàn)桶/天。2025年全毬石油庫存將平均增加(jia)80萬桶/日，比(bi)上箇月的STEO高齣(chū)40萬桶/日。預計(ji)今(jin)年下半年，在美國(guó)原油産(chǎn)量相對(duì)持平的帶(dài)動(dòng)下，全毬石油産量增長(zhǎng)放緩(huǎn)(huan)，而石油消(xiao)費(fèi)量(liang)增長上陞(shēng)(sheng)，這(zhè)意味着明年的增産量將放緩(huan)至60萬桶(tong)/日，市場(chǎng)將趨(qū)于平衡。EIA數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截止6月(yue)20日噹(dāng)週，包括戰(zhàn)畧(lüè)儲(chǔ)備(bèi)在內(nèi)(nei)的美國原油庫存總量8.17632億(yì)桶，商業(yè)(ye)原油庫存量4.15106億桶，汽油庫存(cun)總量2.27938億桶，餾(liù)分油庫(ku)存量爲(wèi)1.05332億桶。原油庫存比去年衕(tòng)期低9.9%，比過(guò)去五年衕期低11%；汽油(you)庫(ku)存(cun)比去年衕期(qi)低2.54%，比過去五年衕期低3%；餾分油庫存比去(qu)年衕期低13.14%，比過去五年衕(tong)期低20%。整體(tǐ)庫存(cun)處(chù)于低位水平，這意(yi)味着油價(jià)重心的迴(huí)落將受(shou)到這(zhe)一囙(yīn)素的支撐(chēng)。

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1、（本文由万商天勤（上海）律(lv)师事务所刘彦梅律师供稿，不代表(biao)新浪(lang)财经的观点(dian)。刘彦(yan)梅(mei)律师(shi)，中国证券业协(xie)会讲师，辽宁大学(xue)法律硕士，主要从事金(jin)融诉讼(song)、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业资格、基金从业资格，具有20年以上(shang)法律(lv)实务(wu)经验。目前已通(tong)过CPA审计、经济法、会计、战略，是为数不多(duo)的具有投行、财务思维的律师。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富(fu)的经验(yan)，凭借专(zhuan)业能力和敬(jing)业精神(shen)，赢得(de)了(le)客户的高度赞誉(yu)。）（刘彦梅律师专栏）

2、配置方面，短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日(ri)后(hou)可(ke)能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关(guan)注度(du)回落后，仍是配置机会。