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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的(de)不断升值。我们(men)在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势(shi)在绝大多(duo)数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及(ji)近期提(ti)示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演(yan)绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工(gong)、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维(wei)度(du)下，均是乐观因素占优。

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6月(yue)末上漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)于(yu)相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性(xing)支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動(dong)加大。可關註7月下旬中(zhong)央政治(zhi)跼(jú)會(huì)(hui)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)上月(yue)配寘變(biàn)化，新增(zeng)景(jing)氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土(tu)永磁、貴(guì)金(jin)屬(shu)、工程機(jī)械、摩(mo)託(tuo)車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估(gu)值(zhi)脩(xiū)(xiu)復(fù)機會的推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)(ji)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的(de)迴(huí)(hui)調風(fēng)險。

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据介绍，这项科研突破的关(guan)键在于，研究团队成功采用由海藻酸盐和去细胞化人类胰脏组织制成的专用生物(wu)墨水，通过 3D 打(da)印技术打印出人类胰岛组织（IT之家注：即位于胰脏(zang)内部、负责分泌胰岛素的细胞群组织）。这项技术打(da)印出的(de)胰岛结构(gou)稳(wen)定、密度高，能够在体外存活并保持功能长达三周，在此期间持续(xu)对(dui)葡萄糖产生显著的胰岛素反应，展现出未(wei)来用于临床治疗的巨大潜力(li)。

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4、库存方面💟🥾😻，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加🥻🥑，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🩰💔👙。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日🥑👙👢。预计今年下半年🍊，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升🍅🌽，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日🩳💔，市场将趋于平衡💗👅。EIA数据显示，截止6月20日当周💕💞🥔，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶🥔，商业原油库存量4.15106亿桶👄🍇，汽油库存总量2.27938亿桶💓，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%💌👛🍆，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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2、配置方面👗💔🩲，短期金融搭台🍋，成长唱戏💔🥕。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍏，稳定币主题🥿、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👄👠🍎。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💓👜👞，仍是配置机会。