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后续如(ru)何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是由(you)增量资金的持(chi)续入市推动；在进一(yi)步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量(liang)资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易(yi)环境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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