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从去年三季度(du)以(yi)来，无论是(shi)个股还(hai)是基金，赚钱效应在(zai)进一步(bu)强化，今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。也(ye)就意味着，一旦A股接下来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛(niu)市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而(er)使得指(zhi)数进一步的加速上涨。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤍🥝，行业推荐重点关注：电子（半导体）👅🍎🍏、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍍💌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍈👞🤍、计算机等🩳🍒💯。

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现场一幕令人印象尤深🍉🌽🍄🥿，在刘益谦的提议下🩰👙，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起🍍，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动💛🍄👛🌽，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩🤍🥥💓。古老机械奏出跨越时空的旋律🍓，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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1、展望7月💕，市场可能会呈现指数突破上行💞👘💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠🍅💖👘，财政指数的发力和消费的韧性👢💞🥝🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压👢🥿🍏🍑🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝🍏🍄，资产荒趋势依然存在🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇，进一步积累了今年的赚钱效应👗😡，这为指数后续突破上行🍇🥭😠🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛👠🥒🍒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘🤍🤍。

2、同时(shi)，广(guang)期(qi)所还联合广东证(zheng)监局等机构，开展了以“防范非法证券期货活动 守好个人钱袋子”为主题(ti)的投资者保护宣(xuan)传(chuan)活动，邀请广东证监局市场监管处副处(chu)长吴巨龙(long)、广期所投保职能部门总监何春清、广东(dong)证券期(qi)货业协(xie)会副秘书长张健、广发期(qi)货首席风险官(guan)兼合规负责人章卿(qing)等嘉宾(bin)代表(biao)，围绕非法证券期货活动的常见(jian)手法、防范(fan)注意事项等内(nei)容展开讨论，为促(cu)进广大投(tou)资者理性参与证券期货市场、维护自身合法权益积极建言献策。