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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布(bu)局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是(shi)市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显(xian)的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差(cha)性价比进(jin)一(yi)步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险(xian)。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近(jin)期明(ming)显涨价的存储、小(xiao)金属。