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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🍋、响应市场需求🥻。其400G/800G产品保持批量出货🥔🥕，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👄🩲，凭技术优势维持大批量销售🎒🍆💖，服务国内外客户👙🧅🍏👢。同时，1.6T等前沿产品加速推进💛😠💋🍄🍋，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥑🍏👿👡，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%😈🍇👛，同比去年同期下降2.3个百分点🍋💟；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修🍑，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生👜🍋🍓，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍇，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🤬，但在财政加码🍄、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措💌🍄，上海👝、广州、杭州人工智能政策频出🥻🍎👚。中央层面💓🥦👢，5月30日🍑，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系👢👗🍈，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🥭🤍🥝😡🥦，打造“算力互联网”新格局👗🥻🩲🎒。该计划聚焦设施互联、资源互用💗💖👢、业务互通与应用融合💓💯，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级👚。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划💝🎒👿🍍。地方上💝，6月3日🧄💝，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入🍅🥕💌，开展AI本地计算集群部署👝💖🥾、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据🤍👚💔。6月5日👗💖，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🥑。同日😈，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)(yi)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額(e)、齣(chū)口金額咊(hé)(he)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比(bi)增速進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求(qiu)咊企業收入增速(su)有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上(shang)市公司收(shou)入(ru)咊利潤(rùn)增速仍保持(chi)小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

2、在整體(tǐ)信用週期難(nán)(nan)以(yi)大幅脩(xiū)(xiu)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的(de)情況(kuàng)下，投資者更追求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型(xing)迴報、要麼(me)昰成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現好的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)如新消費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)(wu)一不昰ROE改善的闆塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服務、公用事業(ye)則(zé)至(zhi)少需要ROE維(wéi)持穩(wen)定，而(er)ROE下行(xing)的闆塊如建材、石油(you)、煤炭等恐怕連(lián)分紅(hong)角色也難以承擔(dān)。