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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🥦👘🍌，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🍏🥥🍍，但政策制定者正聚焦于酒店👝💞💞🍓、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系🍌💖🤍😡，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康🥔👝、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台🩳。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🤍💛👝👢，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🍌💋🥿👢，航空航天相关设备制造🩱🍈👅、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💓💋；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍋👞🌽🍈；3）消费类需求受国补政策提振🍄🍉👝，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🩲💔🥕。以旧换新政策效果持续显现👚👢💟👘，消费品制造业其他家用电力器具制造🍎💟👗🤬、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👡💝👡、20.7%😻，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🥥💌🍉👜。

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但与2014~2015年显(xian)著不同的是，本轮非银流动性改善的(de)原因(yin)来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则(ze)来自央(yang)行投放。因此大的宏观交(jiao)易逻(luo)辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑(ji)。研判非(fei)银流动性改善的(de)原因，我们需要关注一个(ge)简易公式，即：

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露🥑💝💕🍒，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术💓、响应市场需求👿👠🍓😡。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥭💝，凭技术优势维持大批量销售🧅🍓🍆，服务国内外客户。同时🍉，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👘🍒💌。

2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥻；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍈🥭👚，而非主动流入🥬🍒；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍏。