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基于此(ci)，風(fēng)雲(yún)君在研報(bào)原文中恰恰要特彆(biè)(bie)強(qiáng)調(diào)“有息負(fù)債(zhài)率(lv)”這(zhè)一關(guān)鍵(jiàn)指標(biāo)，竝(bìng)明確(què)指齣(chū)：“2022年以(yi)來(lái)，至純(chún)科技的有息負債率提(ti)陞(shēng)了(le)12箇(gè)百分點(diǎn)，截至(zhi)2024年末達(dá)到42.33%”——這絕(jué)非“孤立地看負(fu)債絕對(duì)值”。

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中国人民银行货币政策委(wei)员会召开2025年第二季度例会。会(hui)议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货(huo)币政策调控(kong)前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融(rong)形势和金融市场运(yun)行情况，灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏。保(bao)持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷(dai)投(tou)放力度，使社会融资(zi)规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标(biao)相匹配。强化央行政(zheng)策利率引导，完(wan)善市场化利(li)率形成传导机制，发挥市(shi)场利率定价自律(lv)机制作用，加强利率政策执行和(he)监督。推动社会综(zong)合融资成本下降。从宏观审(shen)慎的角度观察、评估债市运(yun)行(xing)情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导(dao)机制，提高资金使(shi)用效率，防范资(zi)金空转。增强外汇市场韧性，稳定(ding)市场(chang)预(yu)期，防范汇率超调风(feng)险，保持人(ren)民币(bi)汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元🥿，以44000亿元额度计算👢🩰👘，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快。截至6月27日🥔😻👠，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%🧄。国债发行进度较快。截至6月27日🌽🥒💝，国债净发行33802亿元🧅，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行👗😠👗。下一步🤬🍓🍇，财政部将用好用足更加积极的财政政策🌽🧄👘，根据形势变化及时推出增量储备政策🥕💗，着力稳就业、稳企业💞🍌🥭、稳市场👜🌽、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实🥔🍋、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势🥝，但仍低于负债端利率水平🍇🌽；2025年一季度归母净利润4.3%💞🍆🍑，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%🍈，2024年度6.7%💓💓，仍处于自2021年以来的下行周期💔。化债背景下信用收缩🧄、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面💌💗，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主🍎👠。

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1、展望后市🍈，随着全球降息空间再度打开💖🥝🩱，A股“稳中向好”延续👢💯。海外方面🍎🥿🥻，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🎒💛💗💞。国内方面，受益于中长期资金的持续入市😡👛😈，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🩱🧄👢。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

2、付倍佳(jia)：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)(lun)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第(di)二輪行情(qing)以低估值央(yang)國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收(shou)歛(hān)爲(wei)主。噹(dāng)前，港股PB、PE估(gu)值分位剛(gāng)好(hao)迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱(ruo)美元迴擺(bǎi)，難(nán)言(yan)泡沫化。