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2025-07-03 18:45:28 作者:黄睿渤

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⚑风格与行业(ye)配置思路:风格方(fang)面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo),第一,从历史来看,近十年(nian)7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡(heng),大盘风(feng)格略占优(you)。第二,外部流动性方面(mian),7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正,对短期市场(chang)或有扰动。第三,央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策,加力实施增量(liang)政策”,关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四,市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰,超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度,本期推(tui)荐关注电子(半导体)、机械(自(zi)动化设备(bei))、医药生物(化(hua)学制药)、国防(fang)军工、有色金属(工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属)、计算机等。赛道(dao)选择层面,7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道:固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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