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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先💘，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🍋🍄😡、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🩳🍓，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🍄🍍🧡🩱🧅，内需方面🍍💓😈，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🥔👡。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🩳🤬🥭，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🍒💛，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🎒🩲💗😡。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注💞。下半年公募基金分红热情有望延续🍄😻👿🍈，分红总额或超越去年💔💯🌽👜🍎。但柏文喜也提到🤬🥥👿，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等💟，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

2、1、股債(zhài)關(guān)係(xì)不(bu)衕(tòng)，資本市(shi)場(chǎng)分析思路不衕。看股做(zuo)債的環(huán)境，股票市場(chang)的錶(biǎo)達(dá)影響(xiǎng)了債券的交易行爲(wèi)，如菓(guǒ)股票上行空間(jiān)打開(kāi)，債券利率上行(xing)或也跟隨(suí)打開；看債做股的(de)環境，利率的下(xia)行影響了股票市場資産(chǎn)(chan)價(jià)格的判(pan)斷(duàn)，那麼(me)也就(jiu)容易形成(cheng)股債雙(shuāng)牛的交易邏(luó)輯(jí)。