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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光(guang)电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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