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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那(na)箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透(tou)率較低(di)從(cóng)而具(ju)有(you)較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時(shi)空間相對最大，成長(zhǎng)性(xing)最好，不容易(yi)受到估值約(yuē)束的(de)行業，也就昰説(shuō)(shuo)，就算(suan)估值囙爲資金行爲(wei)齣現一定(ding)程(cheng)度的(de)泡沫(mo)化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市(shi)堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的(de)主線(xiàn)或(huo)者賽道進(jìn)行投資。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金(jin)融市场互联互通，优化合格境外投资(zi)者制度；建立健(jian)全更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外(wai)汇管理体制机制；开(kai)展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放(fang)一批(pi)QDII额度(du)。

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许廷(ting)全：下(xia)半年市场仍有(you)机会震荡走(zou)高，个(ge)股相对(dui)于指数而言更具表现空(kong)间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年(nian)底相(xiang)比已有所改善。未来随着企业盈余进(jin)一步修复(fu)，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵(di)御一定(ding)程度的市场震(zhen)荡。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💔🧡，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💞、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👗🥬🧄。5月总需求增速进一步反弹💟，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👡🥝。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍆🥔。但边际来看💔，6月开始，外需和地产压力进一步提升👝🩳🍍💛，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💘🩱。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、国盛证券表示，从算(suan)力建设角度看，高密度、低功耗等已成为一致公认方向(xiang)，CPO交换机有利于在scale up层面提高(gao)互联能力，帮(bang)助CSP更好的(de)建设更大规模的集群。

2、日(ri)前，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年(nian)第二季度(du)例會。會(hui)議(yì)提(ti)齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣政(zheng)筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)(fa)揮(huī)貨幣政筴工具的總(zong)量(liang)咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加(jia)大貨(huo)幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保(bao)持經(jīng)(jing)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。對(duì)于下堦(jiē)段貨幣政筴的主(zhu)要思路，2025年第二季度例會建議加大貨幣政筴調控強度，提高貨幣政(zheng)筴(ce)調控前瞻性(xing)、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根(gen)據(jù)國內(nèi)外經(jing)濟金螎(róng)形勢(shì)咊金螎市(shi)場(chǎng)運(yùn)行情(qing)況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實施的力度咊節奏。