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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139🥻🩲🩱🍓，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设🧄🥝。

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何濤(tāo)：他(ta)説(shuō)要(yao)思攷(kǎo)再三(san)后再啟(qǐ)動(dòng)，囙(yīn)爲(wèi)一旦釦(kòu)了扳機(jī)就沒(méi)有迴(huí)頭(tóu)路了。夏珩攷慮(lǜ)週全(quan)，一件(jian)事有(you) 10 箇(gè)囙素，必鬚(xū) 10 箇囙素都(dou)支持再做。我的習(xí)(xi)慣(guàn)昰(shì)，一共三條(tiáo)路，先(xian)做，做了就知道對(duì)咊(hé)錯(cuò)(cuo)。選(xuǎn)得慢了，或(huo)許(xǔ)對的也變(biàn)成錯(cuo)。

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（3）需求来看💛🥝，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费💋，拉动全球新能源车消费增长；储能方面，中国市场全年保持稳中有增，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献🧄💯。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

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此前🍈🥕，小鹏汽车董事长何小鹏发文称：“祝贺小米YU7上周发布取得优秀的成绩，我认为YU7成功核心是产品竞争力强劲，因此也当晚下单了YU7🥦👡🍍，静候雷总早点给我交付”。

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1、值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快(kuai)速增(zeng)長(zhǎng)，仕佳光子相(xiang)關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)(dan)量顯(xiǎn)著(zhu)增(zeng)加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業收(shou)入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增(zeng)長(zhang)236.57% 。今年一季度(du)，公司業績(ji)增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、1、宏观💞🤬。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👜🩳🍋，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他😠🍄🩱🍉。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍋🧅，加征关税阴影下🥝，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💌🩰💗🥦，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💔😡👿🍓，运往美铜市场的量级无法估算👘🥿💋👅，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👠🍋，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥭🥥👿👛，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍉🍋🥒🩳；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👠👿🥻👠，而铜“博士”与全球经济息息相关🥝💛💌🥦，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍇💓，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱💓👞，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性😠💛👿，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🩳🍑🥬，因此三季度仍存在着较大压力🌽，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。