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1、我(wo)们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市(shi)的核心区间(jian)。近期A股向(xiang)下力度(du)弱(ruo)，向上力度强，也(ye)在提示市场更多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当下(xia)行情距离牛市启动仍有一(yi)定(ding)差距。主要体(ti)现为：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类(lei)资金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度(du)至三季度仍(reng)维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。