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酒類(lèi)分析師(shī)蔡學(xué)飛(fēi)錶(biǎo)示，低度酒對(duì)于噹(dāng)代消費(fèi)者的適(shì)應(yīng)性更強(qiáng)，利口性與(yǔ)(yu)健康性特徴明(ming)顯(xiǎn)，而且場(chǎng)景(jing)消費更加(jia)靈(líng)活，正在(zai)成爲(wèi)中國(guó)酒(jiu)企最重要(yao)的細(xì)分增量市場。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月(yue)份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域(yu)。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或(huo)者有所改善的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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1、行业配置上，适度均衡配置🥾👚，建议关注：有色金属🍋、军工、AI算力👚、AI应用等💛🍅。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💓、电商平台大促😠🍍、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💖💛👢💌🍍。从社零表现来看👛💛🥬，粮油食品😡🍉、家电、家具🍆🥻、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🥕🩰💔🩲🍉。