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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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如今，隨(suí)着(zhe) 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各(ge)類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)(huan)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力(li)，到相互矛盾(dun)的經(jīng)濟(jì)信(xin)號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)(ju)，未來(lái)的走(zou)勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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1、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🍎🥝。在下阶段货币政策主要思路方面💞🩱👜👜，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🧡，择机降准降息”的提法🩳，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

2、阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金(jin)山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)(wan)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)(xia)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣(xian)（市），總人口66.86萬人(ren)。阿勒(lei)泰地區昰(shì)(shi)新疆(jiang)邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西(xi)北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之(zhi)路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)(meng)俄經濟(ji)走廊建(jian)設(shè)的重要地區。