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1、大公国(guo)际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相(xiang)对稳定(ding)；化学纤维行业内需逐步恢复，供(gong)需情况或将有所改善(shan)；化肥价(jia)格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥕🎒，但如果美联储在7月意外降息👝🍎🧅🧅，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👿🧡👝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍎👗🍒👛👛，红利也开始滞涨👠🍎🤍👙。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩰🎒，标志着产品力正替代产品形式🥦🍋🥻，推动全球电气化进程全面加速东移💟🥝🩰，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👛，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍑🧡🥿。