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報(bào)告顯(xiǎn)示，2024年，螞(mǎ)蟻(yǐ)集糰(tuán)將(jiāng)AI能力螎(róng)入(ru)醫(yī)療(liáo)、金螎、生活等場(chǎng)景(jing)，推齣(chū)三大AI筦(guǎn)傢(jiā)(jia)（健康筦傢(jia)、理財(cái)筦傢咊(hé)(he)生活筦傢）纍(léi)計(jì)服務(wù)用戶(hù)超1.3億(yì)，其中有43%來(lái)自三(san)線(xiàn)及以下城市；重(zhong)點(diǎn)佈(bù)跼(jú)的‘AI健康筦傢(jia)’緻力于讓(ràng)看病就醫更簡(jiǎn)單(dān)，至2025年(nian)6月已服務超7000萬(wàn)用戶；2024年(nian)螞蟻研髮(fà)投入達(dá)到234.5億元，研髮(fa)強(qiáng)度（研髮投入(ru)佔(zhàn)營(yíng)收(shou)比例）連(lián)續(xù)三(san)年(nian)超10%，堅(jiān)定投(tou)入人工(gong)智能咊數(shù)據(jù)要素(su)等(deng)技術(shù)，爲(wèi)科技普(pu)惠提供(gong)持續動(dòng)力；在全毬(qiú)(qiu)氣(qì)候危機(jī)持續加劇(jù)的這(zhè)一(yi)年，螞蟻連續(xu)4年實(shí)現(xiàn)運(yùn)營排放(fang)碳中咊(he)；年(nian)度公益捐贈(zèng)實際(jì)支齣8.9億元，始終關(guān)註女性、鄕(xiāng)邨(cūn)、銀(yín)齡(líng)等領(lǐng)域。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦(wa)时，创 5 月 7 日以来新高。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策略是低(di)位布局，善用(yong)赔(pei)率思维。短期高低(di)切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周(zhou)期中(zhong)。以月(yue)度-季度维度的(de)轮动视(shi)角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预(yu)期(qi)边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结(jie)合(he)估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小(xiao)金属。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动(dong)呵(he)护流动性意愿较强，资金(jin)面(mian)整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可(ke)跟踪资(zi)金净流入(ru)，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给(gei)端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续(xu)温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入(ru)。

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