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5 月集成电路出(chu)口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月(yue)集成电路出(chu)口(kou)金额为 168.58亿美(mei)元，当月同比增幅扩(kuo)大(da) 13.21 个百分点至 33.43%，累(lei)计同比增(zeng)幅扩大(da) 4.00 个百分(fen)点至 17.50%，三个月滚动同比(bi)增(zeng)幅扩大 4.64 个百分点(dian)至(zhi) 20.51%；5 月(yue)集成电路进口金额为 336.69 亿美元(yuan)，当(dang)月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增(zeng)幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三(san)个月滚动同(tong)比增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸易(yi)逆差环比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍💋🥝🤍🥭，财政指数的发力和消费的韧性👜🍏👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💯🥾🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍👙💯🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞💋🥒🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍😻👡🥬🍇，7月科技风格占优的可能性较大🍈🍍👙💖。