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6月29日，青(qing)岛德固(gu)特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过(guo)发行股份及支付现金方(fang)式购买浩鲸云计算科技股份有限公司(si)（以下(xia)简(jian)称“浩鲸科技”）控(kong)制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易(yi)预计构成重大资产重组(zu)，不(bu)构成重组上市。公司(si)股票自6月30日开市(shi)起(qi)停牌，预计(ji)在不超(chao)过10个交易(yi)日的时间内(nei)披(pi)露(lu)本次交易方案。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💞。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💗🥻🧡🥬。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥻、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💞🍏，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🥥🤍。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产👄、工程机械、装修建材、钢铁💘、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒🥒🥻🍇、农化制品、工业金属😡、石油石化等板块跑赢万得全A👅。

2、2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数🍒👡🍋👝🧅、暖冬🍊😈、消费环境波动等不利因素影响下😈👢😈，仍旧录得7%的收入增速🍌👛🍉👝🍄，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售韧性🧡。分渠道看😈🍅，直营/批发收入分别同增1%/47%🩳👛🍊。期内公司继续聚焦标杆Top店打造，截至3月末，公司约31%的门店位于一二线城市，同比提升2.8ppt；同时公司关注战略增量市场开拓，全财年公司净开门店253家👜🍋。分品牌看，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元，占羽绒服收入的85%💗。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元💖，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量新客户🍈👅，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效🍌💓👘🩱。