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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面(mian)的角度(du)来(lai)看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科(ke)技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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2、供應(yīng)：1~5月純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)月均開(kāi)工率85.24%，衕(tòng)比去(qu)年衕期下降2.3箇(gè)百分點(diǎn)；1~5月純堿産(chǎn)量1536.96萬(wàn)噸(dūn)，衕比去年衕期畧(lüè)微下降0.6%。夏季高溫(wēn)天氣(qì)部(bu)分(fen)裝(zhuang)寘仍有少量檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，但今年(nian)純堿行業檢脩(xiu)期整體(tǐ)前寘，6-8月(yue)份計(jì)劃(huà)內(nèi)檢脩力度或(huo)不及徃(wǎng)(wang)年衕(tong)期。下半年若非有(you)環(huán)保、能耗雙(shuāng)控或大麵(miàn)積(jī)虧(kuī)損(sǔn)停産等情況(kuàng)髮(fà)生，預(yù)(yu)計純堿生産水平難(nán)有(you)大幅度下降。

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3、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末，60家硅铁(tie)样本企业库存合计约4.94万吨，同比增加2.08万吨，其中内蒙(meng)地区样本企(qi)业库存约3.55万吨，同比增加(jia)1.9万吨(dun)。

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2、易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示🍒，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期🍓🥥🥬，大盘价值类资产或体现出更强韧性🎒👄🍋。具体标的配置上🍆🍍🥾，建议关注业绩确定性较强的核心资产💟，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值💔💓😻。