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這(zhè)意味着，在相衕(tòng)的行業(yè)(ye)環(huán)境下，至(zhi)純(chún)科技(ji)要實(shí)現(xiàn)衕(tong)等槼(guī)糢(mó)(mo)的營(yíng)收，必鬚(xū)(xu)曏(xiǎng)客戶(hù)(hu)提(ti)供更寬(kuān)鬆(sōng)的信用政筴(cè)（導(dǎo)緻應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)高企），進(jìn)行更龐(páng)大的固定資産(chǎn)投入，竝(bìng)揹(bēi)負(fù)更沉重的有息債(zhài)務(wù)。

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6月重要政策梳理：据不(bu)完(wan)全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会(hui)，金融监管(guan)总局(ju)发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作(zuo)以及高质量(liang)发展(zhan)；3）产业政策方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发布。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大💗🍅👠。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰🧄🩳，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾💔👢💗，餐饮店外不少人在排队🎒，茶饮店更是爆单。29日下午3点👝💛，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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1、展望7月🎒🤍🍈🥬🍑，市场可能会呈现指数突破上行🧡😈💌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡💕🥿🍈🥬，财政指数的发力和消费的韧性🍑🍄💌👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡🍄👢💞😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍，但是预计在积极财政政策的支持下🍇🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄💝，资产荒趋势依然存在🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🧡💓👝，进一步积累了今年的赚钱效应🌽👄🧅👝🥦，这为指数后续突破上行🍈👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥💌，从当前景气趋势和产业趋势来看👅，7月科技风格占优的可能性较大。

2、从行(xing)业表现层面，政治局会议后行业(ye)上涨(zhang)概率相(xiang)对较高。会议前两周，化工(gong)、电力设备、煤炭(tan)上涨概率相对较高(gao)；会议前一周，建筑材(cai)料(liao)、轻工(gong)、家电上(shang)涨概率相(xiang)对较高。会(hui)议后一(yi)周，军工、农林(lin)牧渔、建材、环保上涨(zhang)概(gai)率相对较高；会(hui)议(yi)后两周，石油石化、环保上(shang)涨(zhang)概(gai)率相对较高。