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新消费概念股多股上涨，老铺黄金涨超16%。平安证券指出👚，消费市场具有韧性🧡💛，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏或成为主基调😠🧅，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企业持续创新😡🍍🍆，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求，从依赖传统大单品到推出创新产品💌💝🍎🍑，从依靠经销商到拥抱新渠道，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围，进而实现产品量价齐升💟。

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我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求💔👚🩳！我们一直说的是10年20年💕🍑👠😡，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境🍍，没必要。（2024-09-18）

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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”💖🍈🥥，使得整体信用周期难以大幅扩张🍆，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🍏🍎。当前中国信用周期的核心困境在于💛，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👝，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🩲🍉💞，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥝👜🥬，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面👘，市场之所以屡次冲高回落🩳🩰，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🧅👄👘🥔，使得信用周期没有彻底走出收缩🥒。

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1、该(gai)法案的成本一(yi)直是财政保守派面临(lin)的一大问题。由于议员们要求进行(xing)相互(hu)矛盾的修改，该法案在参议院(yuan)遭遇(yu)了诸多阻碍。随后(hou)，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则(ze)而被修改。

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