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清越科技在2024年年报中披露🤍🤍🍇，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新💟，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🥿，FPV眼镜（FirstPersonView🧅👗，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🍇💕👗。报告期内🥾，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作🥬🍊👞🤬👄；公与无人机遥控显示😡🥥😈、越野装备等客户进行深入交流🥻🍊👅💌，配合配套厂商开发FPV眼镜🍎，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿👿👿👿💖、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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在(zai)经济形势研判上，本(ben)次例会(hui)对国内国外(wai)挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续(xu)低位运(yun)行”；对外，明确“当前外部环境更趋复(fu)杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压(ya)力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国(guo)货币政(zheng)策走向。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载🧡。证监会决定：责令中喜所改正违法行为💔👜🍍，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款👜😠。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類(lei)增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資(zi)金(jin)需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持(chi)平前期，資金需(xu)求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨(jing)流入(ru)，結(jié)構(gòu)上(shang)市場風偏改善后(hou)螎資(zi)資金有朢(wang)延續淨流入，行業(ye)類ETF也有朢繼續(xu)活躍(yue)。

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1、在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多(duo)项脑机接口应用落地的关键手术团队(dui)。2025年初，一位患者在华山(shan)医院(yuan)完成高通(tong)量柔性脑(nao)机接口植(zhi)入手(shou)术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个(ge)字，就被电(dian)脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出(chu)比心动作，人称“用(yong)意念合成言语”。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑🥬，成长价值或相对均衡💞。具体来说，第一👞，从历史来看🥾🍌，近十年7月市场风格相对均衡👡，大盘风格略占优。第二🍄🤍👢，外部流动性方面🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗🍄😡，对短期市场或有扰动。第三😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥥，近期在以伊冲突缓和后🧄🤍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👅。行业选择层面🥦👗🌽，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🧅🎒🍍🍌、估值🧡🥥🍉🧄🍓、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👚🥻🍋💗、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍈、贵金属👙🥒🥻、小金属）、计算机等。赛道选择层面👜🍎，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍒🌽🩱、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🌽。