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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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我認(rèn)爲(wèi)“懂”不昰(shì)箇(gè)絕(jué)對(duì)的槩(gài)唸(niàn)，大槩就昰“毛(mao)估(gu)估懂”的意思。懂不懂隻(zhi)有自己才知道，任何彆(biè)人都很難(nán)評(píng)價(jià)。比如説(shuō)我覺(jué)得我(wo)懂通用電(diàn)氣(qì)（GE）的(de)文化的價值，但不(bu)懂的人就會(huì)在其很便宜的(de)時(shí)候把股票賣(mài)給(gěi)(gei)我。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛😡👡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈👜。第二🧡💕👅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅👘，对短期市场或有扰动🥿👙🥒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👚，市场交易和增量资金层面🍌💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩱🍊🍄。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥔🍊，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻💟👠。我们参考工业企业盈利💕👡🌽🥬🥬、库存阶段👝💌🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅🥥。结合中观景气🩰😈👘、盈利能力🍑🌽、筹码分布、估值🩳😻🥻、交易🍒🥝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍊👠🤍、医药生物（化学制药）👿🤍🥝、国防军工🤬🩰😡、有色金属（工业金属、贵金属🍎👜🍌👝、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥬、国产算力💞🥭、非银金融、国防军工、创新药😡。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比(bi)依旧(jiu)处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难以支撑估值空间的大(da)幅抬升。因此，相较于趋势跟(gen)随，更优的策(ce)略是低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率催(cui)化；同时，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。

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1、消息麵(miàn)上，6月24日至26日，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工(gong)科(ke)技大會(huì)在(zai)盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)行。大會由中國(guó)石油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會主辦(bàn)，中(zhong)國化工學會聯郃主辦，聚(ju)焦全(quan)毬(qiú)行業技術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企業提供轉型陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案，切(qie)實(shí)推動(dòng)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)實際(jì)産(chǎn)業落地。

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