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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政(zheng)策，例如1999年推出“搞活资本市场六(liu)项建议(yi)”，2005年启动股权分置改革和对券商的重(zhong)组(zu)，2014年推出新国九条(tiao)。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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具体(ti)来看，科技领域，AI技术商业化加速与资(zi)本开支扩张，将推动互联网巨头盈(ying)利超预期，叠加政策对自(zi)主创新的扶持，港(gang)股通互联网(wang)等领域(yu)具(ju)备估值修复潜力。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)(yan)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保(bao)持(chi)看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上(shang)一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定(ding)的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金(jin)入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)(chan)配寘比例提陞(shēng)(sheng)的趨(qū)勢(shì)昰中(zhong)期邏(luó)(luo)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性(xing)超市場(chang)預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)(cha)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)(xiang)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值(zhi)容忍度(du)有一定約(yuē)束(shu)；二昰(shi)各方增量資金(jin)尚未(wei)形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取(qu)觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非(fei)主動流入；三昰除了內(nèi)(nei)需(xu)下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降(jiang)息預期能否兌(duì)(dui)現(xian)均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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2、1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息(xi)，尽管(guan)矿山项目近两个继续均有降本的成效(xiao)，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为(wei)有限，可关注NAL和Wodgina项(xiang)目情况；此外，今年供应(ying)上来说，尽管部分项目投产延期，但(dan)整体供应(ying)仍同比增加21%达(da)到约(yue) 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万(wan)吨LCE左右(you)，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产(chan)、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡(po)、盐湖股份4万吨试生产，麻米(mi)错盐湖年底投(tou)产、拉(la)果错盐湖爬坡、李家(jia)沟爬坡、蒙金(jin)矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投(tou)产。碳酸锂生产(chan)方面来看，上半年头部锂盐厂检(jian)修较(jiao)多，但一(yi)方(fang)面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分(fen)氢氧化锂产(chan)线转产碳酸锂(li)，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年(nian)碳酸锂累(lei)计产量同比增长44.2%至43.04万(wan)吨。氢氧化锂生产方面(mian)来看，市场(chang)需求放缓叠加部分产线转产(chan)碳酸锂(li)，氢(qing)氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增(zeng)长13%至(zhi)1.38万吨。