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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层(ceng)面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及(ji)近期明显涨(zhang)价(jia)的存储、小金属。

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